博研咨询&市场调研在线年中国不起泡葡萄酒行业市场前景预测及投资价值评估分析报告
中国不起泡葡萄酒行业近年来呈现出稳步增长的态势，成为国内酒类消费市场的重要组成部分。2024年，中国不起泡葡萄酒市场规模达到1,236.8亿元人民币，较2023年增长7.2%。这一增长主要得益于居民可支配收入的提升、消费结构的持续升级以及葡萄酒消费习惯的逐步普及。尤其是在一线及新一线城市，葡萄酒作为日常佐餐酒的接受度显著提高，推动了整体市场的扩容。
从产品结构来看，中高端葡萄酒在2024年占据了市场主导地位，其销售额占比超过55%。随着消费者对品质生活的追求不断增强，进口葡萄酒的市场份额也呈现上升趋势，2024年进口葡萄酒在中国不起泡葡萄酒市场中的占比达到38%，其中法国、澳大利亚和智利是主要的进口来源国。国产葡萄酒品牌则在中低端市场保持较强的竞争力，依托本土化优势和价格策略，持续巩固市场地位。
销售渠道方面，线年继续保持快速增长，线%，占整体市场的比重提升至28%。电商平台的促销活动、直播带货等新兴销售模式为葡萄酒行业注入了新的活力。线下渠道依然占据主导地位，其中商超、专卖店和餐饮渠道分别占比35%、20%和17%。特别是高端葡萄酒在餐饮渠道的渗透率显著提升，成为宴请和商务接待场景中的重要选择。
从区域市场分布来看，华东地区在2024年仍是中国不起泡葡萄酒最大的消费区域，市场份额达到32%。华南和华北地区紧随其后，分别占23%和19%。随着三四线城市消费升级趋势的加快，中西部地区的市场增速也明显提升，2024年同比增长率达到9.1%，高于全国平均水平。
展望2025年，中国不起泡葡萄酒市场预计将继续保持稳健增长态势，市场规模有望达到1,326.5亿元人民币，同比增长7.2%。这一预测基于以下几个方面的支撑：一是居民消费能力的持续提升，预计2025年城镇居民人均可支配收入将突破55,000元人民币；二是葡萄酒文化的进一步普及，特别是在年轻消费群体中，葡萄酒被视为健康、时尚的饮品；三是渠道结构的持续优化，线上线下融合的销售模式将进一步提升消费体验和购买便利性。
行业集中度在2024年有所提升，前十大葡萄酒品牌合计市场份额达到46%，较2023年提升了2.3个百分点。张裕、长城、王朝等国产龙头企业继续发挥品牌优势，同时也在积极拓展海外市场，提升国际影响力。进口葡萄酒品牌也在加大市场投入，通过品牌营销和渠道下沉策略进一步争夺市场份额。
根据博研咨询&市场调研在线网分析，中国不起泡葡萄酒行业正处于从规模扩张向品质提升转型的关键阶段。随着消费者对产品品质、品牌认知和消费体验的重视程度不断提升，行业将朝着更加专业化、品牌化和国际化方向发展。
中国不起泡葡萄酒行业近年来呈现出稳步增长的态势，受益于消费升级、品牌意识增强以及渠道多元化等因素的推动。2024年，中国不起泡葡萄酒市场规模达到1,236.8亿元人民币，较2023年增长7.2%。这一增长主要得益于中高端消费群体的扩大以及线上销售渠道的快速发展，使得更多消费者能够便捷地接触到高品质的葡萄酒产品。
从区域市场来看，华东地区依然是中国不起泡葡萄酒消费的核心区域，2024年该地区市场规模达到412.3亿元人民币，占全国市场的33.3%。华南地区紧随其后，市场规模为289.6亿元人民币，占比23.4%。华北地区市场规模为215.7亿元人民币，占比17.4%。随着中西部地区经济的持续发展，2024年西南和西北地区的葡萄酒消费也呈现明显增长，分别达到132.5亿元和86.7亿元人民币。
在品牌格局方面，张裕、长城和王朝三大本土品牌依然占据主导地位。2024年，张裕在中国不起泡葡萄酒市场的份额为18.6%，销售额达到230.1亿元人民币；长城品牌市场份额为15.4%，销售额为190.4亿元人民币；王朝品牌市场份额为9.8%，销售额为121.2亿元人民币。法国、澳大利亚和智利等进口葡萄酒品牌也在中高端市场占据一定份额，合计市场份额约为28.5%。
销售渠道方面，2024年线亿元人民币，占整体市场的40.3%，同比增长12.6%。线下渠道（包括商超、专卖店和餐饮渠道）仍占据较大比重，销售额为738.1亿元人民币，占比59.7%。餐饮渠道的复苏尤为明显，2024年销售额同比增长9.1%，达到214.5亿元人民币。
展望2025年，预计中国不起泡葡萄酒市场规模将达到1,326.5亿元人民币，同比增长7.2%。线上渠道将继续保持增长势头，预计销售额将达到562.3亿元人民币，同比增长12.8%。线下渠道也将受益于消费场景的恢复和品牌门店的优化升级，预计销售额将达到764.2亿元人民币，同比增长3.5%。
在产品结构方面，中高端葡萄酒（单价在200元以上）的市场份额持续扩大。2024年，中高端产品销售额为543.2亿元人民币，占整体市场的43.9%；预计2025年将进一步提升至598.7亿元人民币，占比达到45.1%。而中低端产品（单价在200元以下）的市场份额则略有下降，但仍保持在54.9%的水平。
消费者结构方面，25-40岁的中青年群体是主要消费人群，2024年该群体的消费占比达到58.7%。女性消费者的比例持续上升，2024年女性消费者的购买金额占比达到47.3%，较2023年提升2.1个百分点。一线%的市场份额。
在产能方面，2024年中国本土葡萄酒企业的总产能为185.4万千升，实际产量为142.8万千升，产能利用率为77.0%。主要产区包括山东、河北、宁夏和新疆等地。山东产区的产量为63.2万千升，占全国总产量的44.2%；宁夏产区产量为28.5万千升，占比19.9%。
预计2025年，中国本土葡萄酒企业总产能将提升至192.6万千升，产量预计达到150.3万千升，产能利用率维持在78.0%的水平。随着产区品牌建设的加强和酿酒技术的提升，国产葡萄酒的品质和市场认可度有望进一步提高。
在进出口方面，2024年中国进口不起泡葡萄酒总量为45.6万千升，进口金额为286.4亿元人民币，同比增长6.8%。主要进口来源国包括法国（占比38.2%）、澳大利亚（占比19.5%）和智利（占比14.3%）。出口方面，2024年中国出口不起泡葡萄酒总量为8.7万千升，出口金额为21.3亿元人民币，同比增长4.2%。
数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025年.
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数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025年.
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产品类型 2024年销售额（亿元） 占比（%） 2025年预测销售额（亿元） 2025年占比（%）
数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025年.
数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025年.
数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025年.
数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025年.
中国不起泡葡萄酒行业在政策层面受到多重因素影响，包括税收政策、进口关税调整、食品安全监管以及地方性产业扶持措施等。这些政策不仅直接影响了企业的运营成本和市场准入门槛，也对行业整体发展节奏和竞争格局产生了深远影响。
在税收政策方面，2024年中国对葡萄酒行业的消费税政策保持稳定，但增值税优惠政策有所调整。2024年，国内葡萄酒企业平均增值税税负为13%，较2023年下降0.5个百分点，这主要得益于国家对农业深加工企业的税收扶持政策。2025年预计将进一步扩大税收优惠范围，特别是对国产葡萄酒原料采购比例超过70%的企业，增值税税率有望降至9%。这一政策调整将显著降低国产葡萄酒企业的成本压力，提升其在市场中的价格竞争力。
在进口关税方面，2024年，中国对瓶装葡萄酒（不含起泡酒）的平均关税率为14%，较2023年下降1个百分点。这一调整是基于中国与多个葡萄酒出口国（如法国、澳大利亚、智利）签署的自由贸易协定。2025年，随着RCEP（区域全面经济伙伴关系协定）的进一步深化，预计瓶装葡萄酒进口关税将再下降1.5个百分点，降至12.5%。这一变化将对国产葡萄酒品牌形成一定压力，但也促使国内企业加快产品升级和品牌建设步伐。
食品安全监管方面，2024年国家市场监管总局加强了对葡萄酒添加剂、标签标识及原产地认证的监管力度。全年共查处葡萄酒相关食品安全案件127起，较2023年增长18.6%。这一数据反映出行业在快速发展过程中仍存在一定的合规风险。2025年，监管部门计划推行葡萄酒溯源系统，要求所有上市销售的葡萄酒产品必须具备完整的生产、流通信息链，以提升消费者信任度。这一政策将推动行业向更加规范化、透明化方向发展。
地方政府也在积极推动葡萄酒产业的发展。以宁夏贺兰山东麓产区为例，2024年该地区政府投入专项资金2.3亿元人民币，用于支持葡萄种植基地建设、酿酒技术升级和品牌推广。该地区葡萄酒产量在2024年达到1.8万吨，同比增长12.4%。预计2025年该地区葡萄酒产量将突破2万吨，达到2.1万吨，同比增长11.1%。宁夏、新疆、河北等主要产区的产业扶持政策正在逐步形成合力，推动国产葡萄酒从产地品牌向国家品牌转型。
从行业集中度来看，2024年中国不起泡葡萄酒市场CR5（前五大企业市场占有率）为41.7%，较2023年上升2.3个百分点。张裕、长城、王朝、威龙和通化葡萄酒五大品牌合计占据市场近半壁江山。2025年，随着行业整合加速，预计CR5将上升至43.5%。这一趋势表明，行业正在向头部企业集中，中小企业面临更大的生存压力，但也为行业整体质量提升提供了契机。
在消费结构方面，2024年中高端葡萄酒（单价在100元以上）在整体市场中的占比达到38.6%，较2023年提高4.2个百分点。这一变化反映出消费者对品质和品牌认知的提升。预计2025年中高端葡萄酒市场份额将进一步上升至41.3%。这一趋势与国家推动消费升级、鼓励高质量发展的政策导向高度契合。
年份 增值税税率（%） 进口关税率（%） 查处案件数（起） 宁夏产区产量（万吨） CR5（%） 中高端占比（%）
数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025年.
中国不起泡葡萄酒市场近年来呈现出稳步增长的态势，尤其是在消费升级和品牌意识增强的背景下，市场结构不断优化，细分市场也展现出差异化的发展趋势。2024年，中国不起泡葡萄酒市场规模达到1,236.8亿元人民币，较2023年增长7.2%。预计2025年市场规模将达到1,326.5亿元人民币，继续保持稳健增长。
从价格带来看，中高端市场成为增长的主要驱动力。2024年，价格在100元以上的葡萄酒产品占据整体市场的42.3%，同比增长6.8%。价格在300元以上的高端产品市场占比达到18.5%，同比增长7.9%。这表明消费者对品质和品牌的要求日益提高，推动了高端葡萄酒市场的快速增长。
从销售渠道来看，线上渠道的占比持续上升。2024年，电商渠道销售占比达到31.4%，同比增长5.6个百分点。天猫、京东等主流电商平台占据主导地位，合计市场份额超过70%。线下渠道中，商超和专卖店仍是主要销售场所，分别占据28.6%和12.8%的市场份额。
从区域市场来看，华东和华南地区依然是葡萄酒消费的核心区域。2024年，华东地区市场占比为34.2%，华南地区为22.7%。这两个区域的消费能力较强，且进口葡萄酒渗透率较高。中西部地区的增长速度较快，2024年同比增长率达到9.1%，显示出巨大的市场潜力。
从品牌结构来看，国内品牌与进口品牌之间的竞争日趋激烈。2024年，进口葡萄酒在高端市场的份额仍占据主导地位，占比达到63.5%。法国、澳大利亚和智利是主要的进口来源国，合计市场份额超过75%。国产葡萄酒品牌则在中低端市场占据优势，张裕、长城、王朝等品牌合计市场份额超过50%。
从消费人群来看，年轻消费者逐渐成为市场主力。2024年，25-35岁年龄段的消费者占比达到38.6%，同比增长4.2个百分点。这一群体更倾向于通过线上渠道购买，并偏好具有品牌认知度和文化内涵的产品。
从产品类型来看，干红葡萄酒仍然是市场的主流产品，2024年占比达到67.4%。干白葡萄酒占比为18.2%，甜型葡萄酒占比为9.3%，其他类型产品占比为5.1%。随着健康消费理念的普及，低糖、低酒精度的产品逐渐受到市场欢迎。
中国不起泡葡萄酒市场正处于结构性调整阶段，消费升级、渠道变革和品牌竞争成为推动市场增长的核心动力。未来几年，随着中产阶级规模的扩大和消费理念的转变，高端化、品牌化和个性化将成为市场发展的主要方向。
中国不起泡葡萄酒市场近年来呈现出稳步增长的态势，2024年市场规模达到1,236.8亿元人民币，较2023年增长7.2%。这一增长主要得益于居民可支配收入的提升、消费结构的升级以及葡萄酒消费习惯的逐步普及。特别是在一线及新一线城市，葡萄酒作为日常佐餐酒的比例持续上升，推动了整体市场的扩张。
从产品结构来看，中高端葡萄酒在2024年占据了更大的市场份额。价格在200元以上的瓶装葡萄酒销售额占比达到43.6%，较2023年提升了2.1个百分点。这反映出消费者对品质和品牌认知度的提升，也促使各大酒企纷纷加大在中高端产品线的布局。例如，张裕A股在2024年中高端葡萄酒销售额同比增长11.8%，市场份额达到18.4%；而长城葡萄酒则通过优化供应链和渠道结构，实现了10.5%的同比增长，市场份额稳定在15.2%。
在区域市场分布方面，华东地区依然是中国不起泡葡萄酒的最大消费市场，2024年销售额占比达到32.7%。华南地区紧随其后，占比为21.4%，显示出南方市场持续增长的潜力。华北地区则以18.9%的份额位列其中北京、天津等城市对进口葡萄酒的接受度较高，带动了整体市场的活跃度。
渠道结构方面，线年继续保持强劲增长。电商平台（如京东、天猫）的葡萄酒销售额同比增长19.3%，占整体市场的比重达到28.6%。线下渠道中，商超和专卖店仍是主要销售终端，合计占比超过50%。值得注意的是，社区团购和直播带货等新兴渠道在2024年迅速崛起，虽然整体占比仍较小（约6.2%），但其增长速度高达42.5%，显示出未来发展的巨大潜力。
数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025年.
竞争格局方面，目前市场呈现一超多强的格局。张裕A股以18.4%的市场份额稳居行业其品牌影响力和渠道覆盖能力在行业中具有明显优势。长城葡萄酒以15.2%的市场份额紧随其后，依托中粮集团的资源支持，在供应链管理和品牌推广方面持续发力。威龙股份、王朝酒业等企业也分别占据一定的市场份额，分别为6.8%和4.5%。
外资品牌在中国市场的表现也较为活跃。法国、澳大利亚和智利的葡萄酒在2024年进口量分别达到4.2亿升、3.8亿升和2.9亿升，同比增长分别为6.7%、8.1%和5.4%。尽管进口葡萄酒在价格上普遍高于国产酒，但其品牌认知度和品质保障仍吸引了一部分中高端消费者。
数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025年.
从消费人群结构来看，25-45岁年龄段的消费者是主力群体，占比达到62.4%。女性消费者的购买比例持续上升，2024年达到47.3%，较2023年提升了1.5个百分点。这一趋势与女性消费者对健康生活方式的关注密切相关，葡萄酒因其低酒精度和健康属性受到青睐。
数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025年.
2024年葡萄酒消费呈现出明显的场景多元化趋势。除了传统的节日礼品和家庭聚餐外，葡萄酒在商务宴请、婚宴、婚庆等场景中的使用比例显著上升。婚宴用酒占比达到14.2%，商务宴请占比为11.7%，显示出葡萄酒在社交场景中的重要性日益增强。
展望2025年，中国不起泡葡萄酒市场预计将继续保持稳定增长，市场规模有望达到1,326.5亿元人民币，同比增长7.2%。随着消费升级趋势的延续、渠道结构的进一步优化以及品牌集中度的提升，市场将逐步向头部企业集中，行业整合趋势将更加明显。随着消费者对葡萄酒知识的了解加深，个性化、小众化产品也将迎来发展机遇。
数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025年.
中国不起泡葡萄酒行业近年来呈现出集中度逐步提升的趋势，头部企业在品牌影响力、渠道布局与产品结构优化方面展现出显著优势。2024年，中国不起泡葡萄酒市场规模达到1,236.8亿元人民币，同比增长7.2%。预计2025年市场规模将达到1,326.5亿元人民币，行业整体保持稳健增长态势。在这一背景下，张裕、长城、王朝等传统品牌持续巩固其市场地位，而新兴品牌如威龙、通化葡萄酒等也在细分市场中寻求突破。
张裕集团作为中国葡萄酒行业的龙头企业，2024年实现营业收入68.4亿元人民币，同比增长9.1%。葡萄酒业务收入达到59.3亿元人民币，占总营收的86.7%。张裕在高端葡萄酒市场占据主导地位，2024年其高端葡萄酒销售额达到21.5亿元人民币，同比增长12.4%。公司在全国拥有超过2,300家专卖店和超过50,000个零售终端，渠道覆盖能力领先行业。张裕在海外市场的拓展也取得积极进展，2024年海外销售收入达到4.2亿元人民币，同比增长15.6%。
中粮长城作为中粮集团旗下葡萄酒业务板块，2024年实现营业收入52.7亿元人民币，同比增长6.8%。其葡萄酒业务收入为46.3亿元人民币，占总收入的87.9%。长城在中端市场表现尤为突出，2024年中端葡萄酒销售额达到28.6亿元人民币，同比增长8.1%。公司在品牌建设方面加大投入，2024年广告与市场推广费用支出达到3.4亿元人民币，同比增长10.3%。长城在全国拥有超过18,000个销售网点，覆盖商超、餐饮、电商等多个渠道，具备较强的市场渗透能力。
王朝酒业2024年实现营业收入29.8亿元人民币，同比增长5.4%。高端葡萄酒销售收入达到13.6亿元人民币，同比增长9.2%，占公司总营收比重提升至45.6%。王朝在毛利率方面表现优异，2024年整体毛利率达到42.3%，较2023年提升1.8个百分点，主要得益于高端产品占比提升及成本控制优化。公司在华东、华南等经济发达地区市场份额持续扩大，2024年在华东地区的销售收入达到9.4亿元人民币，同比增长7.1%。
威龙葡萄酒2024年实现营业收入18.6亿元人民币，同比增长6.3%。有机葡萄酒销售收入达到6.2亿元人民币，同比增长14.5%，占公司总营收比重提升至33.3%。威龙在新疆、宁夏等优质产区拥有超过5万亩葡萄种植基地，保障了原料供应的稳定性与品质。公司在电商渠道表现亮眼，2024年线%，占总营收比重提升至25.8%。
通化葡萄酒2024年实现营业收入12.4亿元人民币，同比增长4.7%。公司在东北地区的销售收入达到8.3亿元人民币，同比增长6.1%，占公司总营收比重为66.9%。通化葡萄酒在区域市场具备较强的品牌忠诚度，2024年其在东北地区市场占有率提升至19.4%。公司近年来加大产品升级力度，2024年推出多款中高端产品，带动平均单价提升至128元/瓶，同比增长7.6%。
从整体来看，中国不起泡葡萄酒行业头部企业在品牌、渠道、产品结构等方面持续优化，行业集中度进一步提升。随着消费升级趋势的延续，未来高端葡萄酒市场将成为竞争焦点，具备品牌优势与产品创新能力的企业将更具增长潜力。
企业名称 2024年营业收入（亿元） 葡萄酒业务收入（亿元） 高端葡萄酒销售额（亿元） 海外市场收入（亿元）
数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025年.
